● NPO，冲上风口

📌 一句话摘要 本文深入分析 NPO（近封装光学）技术路线在 AI 光互联领域的崛起逻辑，结合英伟达、华为等头部玩家的最新架构与产业链动态，论证 NPO 是当前从铜互连向光互连演进中最具商业可行性的过渡方案。 📝 详细摘要 文章以 SemiAnalysis 看空 CPO 的研报为引，指出 CPO

● 【金牌纪要库】算力封装与光互联升级，带动玻璃基板、硅透镜进入验证放量窗口

📌 一句话摘要 本文基于行业会议纪要，分析了玻璃基板和硅透镜在算力封装与光互联升级趋势下的投资机会，指出 2027 年是玻璃基板量产关键节点，硅透镜当前供需缺口超 35%。 📝 详细摘要 本文是财联社 VIP 栏目《金牌纪要库》的一篇会议纪要类产品，聚焦于算力封装与光互联升级带来的新材料投资机会

● 高盛：AI 的未来，要有光！

📌 一句话摘要 本文编译并解读了高盛关于 AI 算力基础设施的最新报告，核心观点是光互联网络（特别是 Scale Up 和 CPO）正从配套设施演变为独立的投资主线，市场空间将从 150 亿美元扩张至 1540 亿美元。 📝 详细摘要 文章基于高盛最新研究报告，系统分析了 AI 算力基础设施中光

● 66.直击 GTC 现场：与姚欣、季宇盘点英伟达的野望，与 2026 AI Q1 季报

📌 一句话摘要 本期播客直击英伟达 GTC 大会现场，深入探讨了 AI 算力从训练向推理的转型、Agent AI 趋势及光互联等核心基建变革。 📝 详细摘要 本期播客深度剖析了英伟达 GTC 大会背后的产业逻辑与 AI 领域 2026 年第一季度的动向。节目邀请了芯片专家与云计算创业者，共同探讨