对话奇点光子谢崇进：当英伟达用 45 亿美元，「烧」火了赛道

📌 一句话摘要

本文独家对话奇点光子创始人谢崇进，探讨了光互连如何成为 AI 算力下一个增长点，以及其创业公司如何在英伟达等巨头入局的背景下，选择不押技术终局、专注解决客户当下最紧迫需求的务实路径。

📝 详细摘要

文章通过深度对话奇点光子创始人谢崇进，系统梳理了光互连技术在 AI 算力领域崛起的背景、技术路线之争以及创业公司的生存策略。谢崇进拥有三十年光通信经验，曾在贝尔实验室和阿里的经历让他兼具技术深度与产业视角。文章指出，AI 算力瓶颈正从单芯片性能转向 GPU 之间的互连，英伟达已投入数十亿美元布局光通信。面对光计算、微环等多种技术路线，奇点光子选择了一条务实路径：采用成熟工艺，将 800G 光模块压缩成 6.4T 芯片，体积缩小至十分之一，功耗降至三分之一。公司采用 NPO/CPO 封装方案，不追求理论最优，而是追求客户三年内能用上的产品。在商业化上，奇点光子选择只卖关键部件，不与英伟达竞争，而是成为其潜在供应商。文章也客观分析了光互连赛道的不确定性，包括技术终局未定、系统协同难度以及 AGI 场景本身的变数。

💡 主要观点

- AI 算力瓶颈正从单芯片性能转向 GPU 之间的互连，光通信成为关键突破口。 过去二十年芯片计算性能涨了 6 万倍，而电互连带宽仅涨 30 倍，差距达两千倍。英伟达已投入 45 亿美元布局光通信，行业共识是光互连将成为 AI 超算中心的核心基础设施。

奇点光子选择务实路线，不押技术终局，专注解决客户当下最紧迫的需求。 面对光计算、微环等前沿但量产遥远的技术路线，奇点光子采用成熟工艺，将 800G 光模块压缩成 6.4T 芯片，体积缩小至十分之一，功耗降至三分之一，预计 2027 年下半年量产。

创业公司应避免与巨头正面竞争，而是成为产业链中不可替代的部件供应商。 奇点光子明确不卖系统、不挑战英伟达，而是将 GPU 互连的光芯片做到极致，卖给云厂商、GPU 厂商、服务器厂商和光模块厂商，让产业链每个位置都能用上其芯片。

光互连赛道仍存在技术终局不确定性，当前窗口期可能只是过渡态。 光互连可能被下一代材料（如二维材料、碳基）突破电传输瓶颈所取代，或 AGI 对算力的需求范式发生变化。谢崇进承认无法看到技术终局，但认为 2027-2030 年窗口期有确定价值。

💬 文章金句

- 2013 年的时候，我完全没想到，十年后这个行业会再次成为整个 AI 产业的主战场。

• 我不认为现在能够看到技术终局。
• 光通信不仅仅是一个技术学科，更是一个工程学科。光通信里出来的好公司，最后都是工程能力赢的，不是理论领先赢的。
• 不是做最难的，是做客户最需要的，但你做的事情不能让客户三年后就抛弃。
• 中国硬科技投资过去三年最大的错位是，所有人都在投技术天才，但客户已经不需要技术天才了，客户需要的是能在 12 个月内出货的供应商。

📊 文章信息

AI 初评：86

来源：极客公园

作者：极客公园

分类：商业科技

语言：中文

阅读时间：28 分钟

字数：6962

标签： 光互连, AI算力, 光通信, 创业, 芯片

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