三星电子和 SK 海因因 AI 需求激增，将存储器长期供应协议比例提升至产能的 60%-70%，并透露具体合同条款与市场应对策略。
📝 详细摘要
文章报道了三星电子和 SK 海因在第二季度财报电话会议上透露的战略调整：两家存储器巨头正大幅增加长期供应协议（LTA）的比例，以应对人工智能需求爆发带来的供应紧张，降低行业周期性波动。三星计划将总产能的 60%-70%用于 LTA，已与全球前五大数据中心客户签约，并与五家大型 AI 需求客户谈判进入最后阶段；SK 海因则宣布已与约 10 家客户完成 LTA 谈判，强调这些协议是战略合作伙伴关系，旨在确保中长期供应稳定并根据客户路线图开发下一代存储器。两家公司还介绍了具体的合同结构，如五年周期滚动延续、最低价格保护以及根据需求灵活扩产的机制，以抵御价格波动和市场低迷。文章指出，行业内部认为存储器市场正从买方主导转向卖方主导，长期协议成为抵御收益下降的重要工具。
💡 主要观点
- 三星计划将总产能的 60%-70%用于长期供应协议（LTA）。 金在俊副总裁在财报会上表示，为应对客户对 LTA 的强烈需求并保证供货灵活性，公司将以此比例签署多年供货合同。
💬 文章金句
- 几乎所有客户都要求签订长期供货协议（LTA），这使得产能有限，难以满足所有供货需求。为了确保供货灵活性，我们计划以总产能（CAPA）的 60%至 70%签订长期供货协议。
- 我们已经与全球排名前五的数据中心客户敲定了合同，与另外五家大型人工智能需求客户的谈判也已进入最后阶段。
- 到目前为止，我们已经与包括重要客户在内的约 10 家客户完成了长期协议（LTA）谈判。这些长期协议是战略合作伙伴关系，超越了简单的批量供应，旨在确保中长期供应稳定性，并根据客户的发展路线图开发下一代存储器。
- 公司产能的扩张将根据已确认的需求灵活进行，因此中长期投资扩张计划立即导致供应过剩的可能性有限。
- 我们签订的多年供货合同以五年为周期，并以'滚动'方式运作，通过年度谈判将合同期限延长一年。特别是对于通用产品，我们设定了最低价格，足以应对未来市场价格波动可能带来的投资风险。
📊 文章信息
AI 初评：77
来源：半导体芯闻
作者：半导体芯闻
分类：投资财经
语言：中文
阅读时间：6 分钟
字数：1417
标签： 存储芯片, 半导体, 人工智能需求, 长期供应协议, 三星电子