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龙虎榜解密：放量普涨科技反攻，市场企稳了吗？科技仍存变数？
This article analyzes Tuesday's Dragon and Tiger Board data, highlighting institutional focus on optical communication, PCB, AI applications, and computing power leasing sectors, while discussing market stabilization signals and tech sector allocation potential. 
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原创 会员金选 2026-08-05 07:55 上海
解密龙虎榜独家思路，跟踪大资金动态，捕捉拉升启动前奏，卡位关键核心公司，顺手“排雷”、“避雷”。
【周二复盘】
①英伟达官宣CPO步入量产，叠加2030年全球光互联市场有望突破390亿美元催化，光通信产业链迎来机构集中抢筹。其中，光芯片概念股688大涨17%获三机构净买入8.28亿元；AI算力核心硬件关键供应商603大涨18%获三机构买入4.46亿元；AI光模块测试“卖铲人”68820CM涨停，机构大幅净买入超4亿元。8月4日光模块概念股表现活跃，光通信+6G滤波器概念股002、磷化铟概念股002、光芯片+CPO概念股600等多股批量封板。CPO强势大反攻，还能站在“光”里吗？产业链哪些环节有较高的配置性价比？
②8月电子布开启年内最大涨幅，且覆铜板全链条涨价周期延续，多数PCB企业中报预喜，PCB产业链成长空间有望进一步打开。PCB+光模块双龙头002强势涨停，两大知名游资合计净买入超7亿元，同时遭一家游资卖出2.89亿；覆铜板概念股600生益科技、HDI载板概念股603***等同步大涨。AI算力持续拉动PCB需求，板块能否酝酿一轮持续性大行情？
③Palantir交出超预期二季度财报，直接印证AI应用具备稳定盈利逻辑；OpenAI同步下调大模型调用成本，大幅降低行业落地成本，AI商业化拐点正式显现。AI应用板块反复活跃，AI营销概念股002连续两日获机构大额加仓；出海AI广告股002大涨16%获五机构净买入超2亿元；AI教育概念股003***走出7连板，AI金融、AI短剧等多细分个股呈梯队上涨。AI应用赛道升温，能否突围成为8月市场主线？赛道内该如何筛选优质标的？
④国内AI算力供需缺口持续扩大，北美云厂商全年资本开支指引大幅上调，算力租赁概念延续强势。其中，算力租赁概念股000收获3连板，液冷+算力概念股0023连板，IDC、算力 Token工厂标的收获首板。算力租赁哪个细分持续性更强？
⑤医药、机器人、半导体设备板块震荡拉升，哪些板块能延续走强？哪些板块风险点已现？
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